2018年(nian)的(de)(de)環保政(zheng)策使得(de)國(guo)內天(tian)然氣(qi)(qi)市場發展繼續加速。中石油集團旗下(xia)的(de)(de)研究機構預計，2018年(nian)全年(nian)天(tian)然氣(qi)(qi)消(xiao)費量為2766億立方米，年(nian)增量超過390億立方米，增幅(fu)達16.6%，占(zhan)一次能源(yuan)總消(xiao)費量比(bi)重近8%。

中(zhong)國(guo)(guo)石(shi)油集團經濟技術研(yan)究(jiu)院于1月(yue)16日發(fa)布《2018年(nian)國(guo)(guo)內外油氣(qi)行業發(fa)展報告》（下(xia)稱《報告》），稱由(you)于中(zhong)國(guo)(guo)天(tian)然氣(qi)消費需求的大幅(fu)增(zeng)長，2018年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)天(tian)然氣(qi)對(dui)外依存度大幅(fu)上升(sheng)，當年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)天(tian)然氣(qi)進(jin)口量預計(ji)達1254億立(li)方米(mi)，增(zeng)量接近(jin)300億立(li)方，對(dui)外依存度為45.3%，同比增(zeng)6.2個百分點。

2018全年“淡季不淡”特(te)點(dian)突出，二季度(du)天然(ran)氣(qi)消(xiao)費量(liang)618億立方米，增加(jia)115億立方米。中石油經研(yan)院天然(ran)氣(qi)市(shi)場研(yan)究所研(yan)究員(yuan)孫文宇表示，這主要因為一(yi)季度(du)采暖(nuan)季“壓(ya)非(fei)(fei)保民(min)”（壓(ya)減非(fei)(fei)居民(min)用氣(qi)、保障民(min)生用氣(qi)）后，工(gong)業、發電、化工(gong)等非(fei)(fei)居民(min)用氣(qi)需(xu)求釋(shi)放，以(yi)及大(da)量(liang)上年底完工(gong)的煤(mei)改氣(qi)工(gong)程通氣(qi)投產。

《報告》預計(ji)2019年國(guo)內(nei)天然氣需(xu)求量(liang)仍有較快增長，但增速(su)將有所回落，進口量(liang)仍將保持較快增速(su)。

環渤海“煤改氣”增量大幅拉升需求

孫(sun)文宇介紹，各地區(qu)的(de)增速不同，其(qi)中(zhong)，環渤海(hai)地區(qu)增速近(jin)23%，主要是(shi)“2+26城市(shi)”居(ju)民、采暖、工業(ye)、商業(ye)、公共服務的(de)煤改(gai)氣(qi)帶動，預計全年消(xiao)費(fei)量達590億(yi)立方米。以河北(bei)省(sheng)為(wei)例，消(xiao)費(fei)增量超過30億(yi)立方米。長(chang)三(san)角地區(qu)主要受到天然氣(qi)發電的(de)拉動，消(xiao)費(fei)量預計為(wei)480億(yi)立方米。整體而言，中(zhong)部(bu)和東部(bu)的(de)消(xiao)費(fei)增長(chang)水(shui)平較(jiao)快，西部(bu)尤(you)其(qi)是(shi)西北(bei)地區(qu)稍顯緩慢。

從天然氣用(yong)途來劃(hua)分，發電用(yong)天然氣是同比(bi)增(zeng)速最大的用(yong)氣板塊。《報告(gao)》預計，2018年發電用(yong)氣量(liang)為(wei)615億立方米（占比(bi)22%），增(zeng)幅達23.4%，工業和城市燃氣用(yong)氣量(liang)分別為(wei)911億方（占比(bi)33%）、990億方（占比(bi)35.8%），增(zeng)幅各(ge)為(wei)20%和16.2%。化工用(yong)氣是唯一(yi)下(xia)降(jiang)的板塊，受資源量(liang)限(xian)制(zhi)和調峰影響，由升轉降(jiang)，降(jiang)幅5.1%，達250億方。

《報告》預計，2019年(nian)國內(nei)天(tian)然氣消費量將超(chao)過3000億(yi)立方(fang)米，同比增11.3%。政(zheng)(zheng)府“藍(lan)天(tian)保衛(wei)戰”行動計劃繼續執行，各地加(jia)強(qiang)散燒煤治(zhi)理，環(huan)保因(yin)素仍將是短期(qi)內(nei)推動國內(nei)天(tian)然氣需求(qiu)的主(zhu)要(yao)動力(li)。另因(yin)政(zheng)(zheng)策利好中小企(qi)業，環(huan)保趨嚴(yan)等綜合(he)作用，建材、冶金(jin)、化(hua)工等主(zhu)要(yao)用氣行業推進產業升級亦增加(jia)了用氣需求(qiu)。但(dan)增速較2018年(nian)下降5.2個百(bai)分點。

對外依存度持續擴大

天然氣(qi)對外依存度(du)在2018年進一步攀升至45.3%，同(tong)(tong)比增(zeng)加6.2個百(bai)分(fen)點。《報告》預計(ji)，2018年進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)天然氣(qi)預計(ji)達1254億(yi)立方米(mi)，增(zeng)量(liang)接(jie)近300億(yi)立方米(mi)，是(shi)(shi)補足國內消費增(zeng)長(chang)的(de)最主要來(lai)(lai)(lai)源，中亞管道(dao)氣(qi)和液化天然氣(qi)分(fen)別占(zhan)(zhan)進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)的(de)17.2%和26%。進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)管道(dao)氣(qi)增(zeng)速近21%，預計(ji)達到520億(yi)立方米(mi)，增(zeng)量(liang)主要來(lai)(lai)(lai)自哈薩克斯坦(tan)和烏茲別克斯坦(tan)；LNG進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)增(zeng)長(chang)更為高(gao)速，因市場需求(qiu)增(zeng)加、新LNG接(jie)收站投運(yun)、新合同(tong)(tong)進入(ru)執(zhi)行窗口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)期等影響，預計(ji)全年LNG進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)達5400萬噸（約合734億(yi)立方米(mi)），同(tong)(tong)比增(zeng)41.1%，來(lai)(lai)(lai)源主要是(shi)(shi)澳(ao)大利亞、卡塔爾、印尼，其中來(lai)(lai)(lai)自澳(ao)大利亞的(de)占(zhan)(zhan)LNG總進口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)的(de)42%。

《報告》預計2018年國內天然氣(qi)產(chan)量1573億(yi)立(li)方米，增(zeng)(zeng)量不(bu)(bu)足(zu)(zu)100億(yi)立(li)方米，增(zeng)(zeng)速(su)(su)不(bu)(bu)足(zu)(zu)7%，遠低(di)于消(xiao)費的增(zeng)(zeng)長。分氣(qi)源看來，煤制(zhi)氣(qi)和(he)煤層氣(qi)產(chan)量和(he)增(zeng)(zeng)速(su)(su)稍顯(xian)緩慢，頁巖(yan)氣(qi)產(chan)量提升顯(xian)著，2018年產(chan)量超過110億(yi)立(li)方米，增(zeng)(zeng)速(su)(su)22.2%。

《報告》稱(cheng)，由(you)于(yu)石油(you)公(gong)司響應(ying)國家要(yao)求(qiu)增(zeng)加(jia)勘探開(kai)發投(tou)入和(he)工(gong)作(zuo)量，2019年(nian)國內(nei)天然氣產(chan)量有望(wang)超(chao)過1700億方(fang)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)8.6%；新的LNG接收(shou)站產(chan)線投(tou)運、中俄東線投(tou)產(chan)在(zai)即，進口量預計達1430億方(fang)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)14%，對外依(yi)存度繼(ji)續增(zeng)加(jia)。

進口成本方面，除了需求推高的(de)因素，還受到全年油價(jia)上漲的(de)影響。《報告》披(pi)露，2018年1至11月，國內LNG到岸(an)均(jun)價(jia)漲幅超(chao)過19%，折(zhe)合2.19元/立方米，管道氣進口到岸(an)均(jun)價(jia)漲幅近10%，約1.49元/立方米。

國際(ji)市場(chang)，2018年亞(ya)(ya)太市場(chang)的(de)LNG價(jia)(jia)格漲幅顯著，東北亞(ya)(ya)地區LNG進口均(jun)價(jia)(jia)為(wei)9.41美(mei)元/百(bai)萬英(ying)熱(re)(re)單位，同比上漲23.3%，主因(yin)需(xu)求(qiu)推動(dong)。全年東北亞(ya)(ya)LNG現貨均(jun)價(jia)(jia)為(wei)9.87美(mei)元/百(bai)萬英(ying)熱(re)(re)，同比上漲43.3%，特別是在(zai)10月時，進口國提前(qian)為(wei)冬(dong)季備貨補庫(ku)存，月均(jun)價(jia)(jia)一度漲到(dao)11.6美(mei)元/百(bai)萬英(ying)熱(re)(re)。到(dao)四(si)季度后，由(you)于(yu)天氣(qi)溫和、庫(ku)存充裕和接收站能力限制(zhi)，現貨需(xu)求(qiu)疲弱，均(jun)價(jia)(jia)維持(chi)在(zai)11美(mei)元/百(bai)萬英(ying)熱(re)(re)，低于(yu)市場(chang)預期。

中美貿易摩擦影響

中(zhong)(zhong)國(guo)作為天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣需求增長(chang)最快的(de)(de)國(guo)家之(zhi)一，是美國(guo)天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣的(de)(de)主要(yao)潛在買(mai)家，美國(guo)更有(you)向中(zhong)(zhong)國(guo)擴(kuo)大石油和天(tian)然(ran)(ran)(ran)氣等能源產品出口(kou)(kou)、扭轉貿(mao)易(yi)(yi)逆差的(de)(de)訴求，但(dan)因貿(mao)易(yi)(yi)摩擦(ca)帶來了較大的(de)(de)不確定性。2018年以來，中(zhong)(zhong)美貿(mao)易(yi)(yi)摩擦(ca)持續升級，美國(guo)針對中(zhong)(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)(kou)商(shang)品加征關(guan)(guan)稅(shui)，中(zhong)(zhong)國(guo)亦采取反制措(cuo)施，其(qi)中(zhong)(zhong)包括自(zi)2018年9月24日起對進(jin)口(kou)(kou)美國(guo)LNG加征10%關(guan)(guan)稅(shui)。

北美(mei)是全球天然氣產量增(zeng)(zeng)速(su)最快(kuai)的地(di)區(qu)，2018年(nian)的天然氣產量約1.1萬億立方(fang)米，增(zeng)(zeng)速(su)9.1%，其中美(mei)國的產量超過(guo)9000億立方(fang)米，增(zeng)(zeng)幅11%。

美(mei)國(guo)液化天(tian)然(ran)氣（LNG）出口(kou)規模(mo)持續擴(kuo)大。2018年，美(mei)國(guo)LNG出口(kou)量達2105萬噸，同比(bi)大幅增加63.2%。

《報告》中(zhong)(zhong)(zhong)統計，2018年中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)從美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)進口(kou)(kou)LNG 226萬噸(dun)(dun)，僅占中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)LNG進口(kou)(kou)份額的(de)(de)(de)4%，占美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)LNG出(chu)口(kou)(kou)量的(de)(de)(de)12%，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)成為美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)LNG出(chu)口(kou)(kou)前三大目的(de)(de)(de)地。美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)LNG出(chu)口(kou)(kou)能(neng)(neng)力(li)還(huan)將大幅增長(chang)，預計到2020年達(da)到6620萬噸(dun)(dun)/年，貿(mao)易摩擦(ca)將使美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)尋(xun)求(qiu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)以外的(de)(de)(de)其他(ta)市場，但歐洲(zhou)多氣源(yuan)(yuan)競爭加劇，可再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)發展(zhan)也給天然氣需(xu)求(qiu)增長(chang)帶來挑(tiao)戰，亞洲(zhou)其他(ta)國(guo)(guo)(guo)(guo)家需(xu)求(qiu)增量有(you)限，短期內美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)難以擴大中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)以外的(de)(de)(de)市場，項目融(rong)資面臨挑(tiao)戰。

中(zhong)國石(shi)油(you)集(ji)團經(jing)濟(ji)技術研究(jiu)院認為，貿易摩(mo)擦或(huo)將迫使中(zhong)方企業(ye)轉而更多選擇來自(zi)卡塔爾、澳大利(li)亞、俄羅斯以及(ji)非(fei)洲等地的LNG資(zi)源，中(zhong)美企業(ye)或(huo)將錯過簽訂長期(qi)合同(tong)(tong)的機遇(yu)期(qi)，這將損害兩(liang)國的共同(tong)(tong)利(li)益。

中(zhong)美(mei)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)從業者需等待中(zhong)美(mei)政(zheng)府在90天(tian)談判期后的(de)結論，但2019年(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)供(gong)應的(de)最大來源(yuan)即是美(mei)國和俄羅斯，中(zhong)國與美(mei)、俄之間既是互補，也存在博弈。《報告》中(zhong)援引第三(san)方數據稱(cheng)，美(mei)國將有(you)多個LNG出(chu)口(kou)項(xiang)目投產，出(chu)口(kou)能力(li)有(you)望(wang)提升(sheng)(sheng)160%；俄羅斯有(you)北溪2期、土耳(er)其流、中(zhong)俄東線三(san)條天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)管道建(jian)成投產，合計輸送能力(li)達1560億方/年(nian)，管道天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)出(chu)口(kou)能力(li)提升(sheng)(sheng)60%，未來還有(you)俄羅斯亞馬爾LNG項(xiang)目增(zeng)(zeng)(zeng)產后帶(dai)來的(de)出(chu)口(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)加。美(mei)俄的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)量預計對(dui)全球天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)貿易格局產生(sheng)重大影響。